사업소개

One-stop
Financial Service

금융·보험상품 가입부터 리모델링까지!
One-Stop 인카금융서비스

Business
Introduction

인카금융서비스는 34개 생명·손해보험사의
다양한 금융상품을 바탕으로 고객님에게 합리적인
맞춤금융서비스를 제공합니다.
금융·보험상품 가입부터 리모델링까지!
복잡하고 다앙한 금융·보험
상품을 One-Stop
으로 비교·분석하고, 컨설팅해드립니다.

  • Comparison
  • Analysis
  • Consulting
  • Comparison
  • Analysis
  • Consulting
  • 비교

    고객님의 재무상태를 비교·분석하여 최적의 목표를 설정하고,
    생활,은퇴자금 준비 등
    재무목적에 최적화된
    금융·보험상품 컨설팅 서비스를 제공합니다.

  • 분석

    기 가입 금융·보험상품을 면밀하게 분석하여,
    부족한 보장은 보충하고,
    과한 보장은 덜어내는
    합리적인 리모델링 서비스를 제공합니다.

  • 컨설팅

    단순 상품 판매가 아닌, 장기적 관점에서
    금융·경제 전반의 트렌드를 반영한
    컨설팅을
    통해 다양한 금융·보험 포트폴리오를 제공합니다.

  • Insurance

    보험
    보험사
    • 손해보험
    • 생명보험
    • 일반보험
    • 자동차보험
  • Finance

    증권
    증권사
    • 펀드
    • 주식
    • 채권
    • ELS 등
  • Bank

    은행
    은행
    • 예적금
    • 대출
    • 펀드 등

Personal Financial
Consulting

개인재무컨설팅

재무컨설팅은 단기적 수익 마련을 위한 투자인 재테크와는 별도로 장기적인 관점에서
인생 전반의 자금 흐름을 계획하는 것을 의미합니다. 복잡하고 어려웠던 재무설계,
인카금융서비스㈜ 와 함께 하세요!

  • Invenstment

    투자설계

  • Inheritance

    상속설계

  • Retirement

    은퇴설계

  • Risk

    위험설계

POINT 1

재무컨설팅은 이런 분들에게
꼭! 필요합니다.

사회초년생

미래를 위한 첫걸음, 올바른
재무계획을 세우고 싶어요

신혼부부

출산, 주택마련, 자녀 결혼 등 인생의 큰 이벤트를 준비하고 싶어요

정년퇴직자

불확실한 경제상황, 은퇴 후 안정된
삶을 미리 준비하려고 해요

금융지식이 필요한 분

지인을 통해 가입한 보험상품, 정말 나한테 적합한 상품인지 알고 싶어요.

재무계획을 어떻게 세우느냐에
따라
은퇴 후 삶이 달라집니다!

결혼자금에서부터 노후생활을 위한
은퇴자금까지 살면서 준비해야 하는 각종
자금에
대한 계획을 인카금융서비스㈜와
함께 준비해 보세요!

FA (Financial Advisor)

인생의 재무적 목표를 보다 쉽고 정확하게
달성할 수 있도록
재무상태를 종합적으로
분석하여 전략을 수립하고,
투자상품
포트폴리오를 재구성해드립니다.

POINT 2

살아가면서 꼭! 준비해야 하는 자금

Process

재무컨설팅 과정

  • STEP 01

    재무목표 설정

    고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정

  • STEP 02

    재무상황 수집/분석/설계

    고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집하고 재무 상태를
    파악·분석하여 고객만의 재무설계안을 수립

  • STEP 03

    자산배분, 투자실행

    재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행하고
    실행단계에서의 고려사항을 파악하며 이에 따른 상품 및
    서비스를 꾸준히 선별

  • STEP 04

    정기적 사후점검

    꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한 보고서를 작성하여
    지속적으로 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 점검

STEP 01

재무목표 설정

고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정

STEP 02

재무상황 수집/분석/설계

고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집
하고 재무 상태를 파악·분석하여 고객만의
재무설계안을 수립

STEP 03

자산배분, 투자실행

재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를
실행하고 실행단계에서의 고려사항을 파악하며
이에 따른 상품 및 서비스를 꾸준히 선별

STEP 04

정기적 사후점검

꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한
보고서를 작성하여 지속적으로 질 높은
서비스를 제공할 수 있도록 점검

Corporate Financial
Consulting

기업법인컨설팅

법인의 성장을 위한 경영효율화 전략 및
세금절감 그리고 기업운전자금 운영의
최적화에 대한
법인의 현재 상황별 최적화된
솔루션을 수립하고 법인제도를 지속적으로
정비·운영하도록
컨설팅하는 것을 의미합니다.

  • Stabilization

    법인운영의
    안정화

  • Management

    법인구조화
    과정관리

  • Strategy

    지적재산권(IP)
    활용전략 및 자본화

  • Saving

    비용절감

Categories

컨설팅 영역

  • 제도정비
  • 기업가치평가
  • 명의신탁해결
  • 가지급금해결
  • CEO 절세전략
  • 주주이익환원
  • 자사주매입전략
  • 조직변경
  • 특허컨설팅
  • 연구소설립
  • 자본금증자
  • 인사/노무제도 정비
  • 외감전략수립
  • 기술거래
  • 4대보험절감전략
  • 기업분할전략
  • 법인절세전략
  • 인증컨설팅
    (ISO, 이노비즈 등)
  • 개인기업법인전환
  • 상속/증여

POINT 1

법인컨설팅의 필요성

  • 관리적 차원의 접근방식에서
    바뀌어야 합니다.
  • 문제적 요인을 미리 찾아
    준비해야합니다.
  • 급한 터닝포인트에서는 사고 여지가
    항상 존재합니다.

POINT 2

우리 회사도 혹시?
자가진단 Check List!

  • 기업이 성장함으로써
    갖추어야
    하는 로드맵을
    가지고 있는가?

  • 기업의 내/외부적인
    Risk에 대한
    법률적 대비를
    하고 있는가?

  • 비용 지출구조에 대한
    회사
    Process 정리가
    되어있는가?

  • 합법적 절세를 위한
    조세대응 방안을
    가지고 있는가?

  • 자본증자 및 가업승계를
    위한
    지분이동 방안을
    가지고 있는가?

How to

법인컨설팅 방법

기업의 재무분석 및 제도정비를 기본
으로 기업의 구조개선을 위한 컨설팅을
통해 시기에 맞는
지속적인 개선
방안을 계획하고 실행까지 지원합니다.

  • 01

    현황파악
    문제점 도출

  • 02

    기업의 재무적/
    제도적 적정성 분석

  • 03

    구조개선 및
    합리화 방안 도출

  • 04

    지속적
    사후관리

최적화 도출

Process

법인컨설팅 과정

Partners

제휴업체

생명보험 21개

손해보험 13개

Contact Us

비즈니스 제휴

인카금융서비스는 2022년 2월 16일
코스닥에 상장하며 기업가치를 인정
받았습니다. 이러한 인카금융서비스와
새로운 비즈니스 기회를 만들고 싶거나
우수한 기획력, 아이디어, 양질의 서비스를
갖춘 기업의 제휴 문의를 기다립니다.

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