STEP 01
재무목표 설정
고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정
고객님의 재무상태를 비교·분석하여 최적의 목표를 설정하고,
생활,은퇴자금 준비 등
재무목적에 최적화된
금융·보험상품 컨설팅 서비스를 제공합니다.
기 가입 금융·보험상품을 면밀하게 분석하여,
부족한 보장은 보충하고,
과한 보장은 덜어내는
합리적인 리모델링 서비스를 제공합니다.
단순 상품 판매가 아닌, 장기적 관점에서
금융·경제 전반의 트렌드를 반영한
컨설팅을
통해 다양한 금융·보험 포트폴리오를 제공합니다.
투자설계
상속설계
은퇴설계
위험설계
POINT 1
재무컨설팅은 이런 분들에게
꼭! 필요합니다.
인생의 재무적 목표를 보다 쉽고 정확하게
달성할 수 있도록
재무상태를 종합적으로
분석하여 전략을 수립하고,
투자상품
포트폴리오를 재구성해드립니다.
POINT 2
살아가면서 꼭! 준비해야 하는 자금
고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정
고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집하고 재무 상태를
파악·분석하여 고객만의 재무설계안을 수립
재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행하고
실행단계에서의 고려사항을 파악하며 이에 따른 상품 및
서비스를 꾸준히 선별
꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한 보고서를 작성하여
지속적으로 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 점검
법인운영의
안정화
법인구조화
과정관리
지적재산권(IP)
활용전략 및 자본화
비용절감
POINT 1
법인컨설팅의 필요성
POINT 2
우리 회사도 혹시?
자가진단 Check List!
기업이 성장함으로써
갖추어야
하는 로드맵을
가지고 있는가?
기업의 내/외부적인
Risk에 대한
법률적 대비를
하고 있는가?
비용 지출구조에 대한
회사
Process 정리가
되어있는가?
합법적 절세를 위한
조세대응 방안을
가지고 있는가?
자본증자 및 가업승계를
위한
지분이동 방안을
가지고 있는가?
01
현황파악
문제점 도출
02
기업의 재무적/
제도적 적정성 분석
03
구조개선 및
합리화 방안 도출
04
지속적
사후관리
최적화 도출
생명보험 21개
손해보험 13개