STEP 01
재무목표 설정
고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정
사업소개
Business
Introduction
인카금융서비스는 34개 생명·손해보험사의
다양한 금융상품을 바탕으로 고객님에게 합리적인
맞춤금융서비스를 제공합니다.
금융·보험상품 가입부터 리모델링까지!
복잡하고 다앙한 금융·보험
상품을 One-Stop
으로 비교·분석하고, 컨설팅해드립니다.
- Comparison
- Analysis
- Consulting
- Comparison
- Analysis
- Consulting
-
비교
고객님의 재무상태를 비교·분석하여 최적의 목표를 설정하고,
생활,은퇴자금 준비 등
재무목적에 최적화된
금융·보험상품 컨설팅 서비스를 제공합니다. -
분석
기 가입 금융·보험상품을 면밀하게 분석하여,
부족한 보장은 보충하고,
과한 보장은 덜어내는
합리적인 리모델링 서비스를 제공합니다. -
컨설팅
단순 상품 판매가 아닌, 장기적 관점에서
금융·경제 전반의 트렌드를 반영한
컨설팅을
통해 다양한 금융·보험 포트폴리오를 제공합니다.
-
Insurance
보험
보험사
- 손해보험
- 생명보험
- 일반보험
- 자동차보험
-
Finance
증권
증권사
- 펀드
- 주식
- 채권
- ELS 등
-
Bank
은행
은행
- 예적금
- 대출
- 펀드 등
Personal Financial
Consulting
개인재무컨설팅
재무컨설팅은 단기적 수익 마련을 위한 투자인 재테크와는 별도로 장기적인 관점에서
인생 전반의 자금 흐름을 계획하는 것을 의미합니다. 복잡하고 어려웠던 재무설계,
인카금융서비스㈜ 와 함께 하세요!
-
Invenstment
투자설계
-
Inheritance
상속설계
-
Retirement
은퇴설계
-
Risk
위험설계
POINT 1
재무컨설팅은 이런 분들에게
꼭! 필요합니다.
재무계획을 어떻게 세우느냐에
따라
은퇴 후 삶이 달라집니다!
결혼자금에서부터 노후생활을 위한
은퇴자금까지 살면서 준비해야 하는 각종
자금에
대한 계획을 인카금융서비스㈜와
함께 준비해 보세요!
FA (Financial Advisor)
인생의 재무적 목표를 보다 쉽고 정확하게
달성할 수 있도록
재무상태를 종합적으로
분석하여 전략을 수립하고,
투자상품
포트폴리오를 재구성해드립니다.
POINT 2
살아가면서 꼭! 준비해야 하는 자금
Process
재무컨설팅 과정
-
STEP 01
재무목표 설정
고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정
-
STEP 02
재무상황 수집/분석/설계
고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집하고 재무 상태를
파악·분석하여 고객만의 재무설계안을 수립 -
STEP 03
자산배분, 투자실행
재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행하고
실행단계에서의 고려사항을 파악하며 이에 따른 상품 및
서비스를 꾸준히 선별 -
STEP 04
정기적 사후점검
꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한 보고서를 작성하여
지속적으로 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 점검
STEP 02
재무상황 수집/분석/설계
고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집
하고 재무 상태를 파악·분석하여 고객만의
재무설계안을 수립
STEP 03
자산배분, 투자실행
재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를
실행하고 실행단계에서의 고려사항을 파악하며
이에 따른 상품 및 서비스를 꾸준히 선별
STEP 04
정기적 사후점검
꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한
보고서를 작성하여 지속적으로 질 높은
서비스를 제공할 수 있도록 점검
Corporate Financial
Consulting
기업법인컨설팅
법인의 성장을 위한 경영효율화 전략 및
세금절감 그리고 기업운전자금 운영의
최적화에 대한
법인의 현재 상황별 최적화된
솔루션을 수립하고 법인제도를 지속적으로
정비·운영하도록
컨설팅하는 것을 의미합니다.
-
Stabilization
법인운영의
안정화 -
Management
법인구조화
과정관리 -
Strategy
지적재산권(IP)
활용전략 및 자본화 -
Saving
비용절감
Categories
컨설팅 영역
- 제도정비
- 기업가치평가
- 명의신탁해결
- 가지급금해결
- CEO 절세전략
- 주주이익환원
- 자사주매입전략
- 조직변경
- 특허컨설팅
- 연구소설립
- 자본금증자
- 인사/노무제도 정비
- 외감전략수립
- 기술거래
- 4대보험절감전략
- 기업분할전략
- 법인절세전략
- 인증컨설팅
(ISO, 이노비즈 등) - 개인기업법인전환
- 상속/증여
POINT 1
법인컨설팅의 필요성
- 관리적 차원의 접근방식에서
바뀌어야 합니다. - 문제적 요인을 미리 찾아
준비해야합니다. - 급한 터닝포인트에서는 사고 여지가
항상 존재합니다.
POINT 2
우리 회사도 혹시?
자가진단 Check List!
-
기업이 성장함으로써
갖추어야
하는 로드맵을
가지고 있는가? -
기업의 내/외부적인
Risk에 대한
법률적 대비를
하고 있는가? -
비용 지출구조에 대한
회사
Process 정리가
되어있는가? -
합법적 절세를 위한
조세대응 방안을
가지고 있는가? -
자본증자 및 가업승계를
위한
지분이동 방안을
가지고 있는가?
How to
법인컨설팅 방법
기업의 재무분석 및 제도정비를 기본
으로 기업의 구조개선을 위한 컨설팅을
통해 시기에 맞는
지속적인 개선
방안을 계획하고 실행까지 지원합니다.
-
01
현황파악
문제점 도출 -
02
기업의 재무적/
제도적 적정성 분석 -
03
구조개선 및
합리화 방안 도출 -
04
지속적
사후관리
최적화 도출
Process
법인컨설팅 과정
Partners
제휴업체
생명보험 21개
손해보험 13개