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"인카가 가면 길이 됩니다!"

개인 재무컨설팅이란?

재무컨설팅은 단기적 수익 마련을 위한 투자인 재테크와는 별도로 장기적인 관점에서 인생 전반의 자금 흐름을 계획하는 것을 의미합니다.

보험을 풀다! 금융을 풀다!

복잡하고 어려웠던 재무설계, 인카금융서비스㈜ 와 함께 하세요!


재무컨설팅-투자설계, 위험설계, 상속설계, 은퇴설계

고객의 라이프사이클과 재무 상태를 고려하여 재무목표를 진단하고, 최고의 재무상담사 IFA가
TRM, 은퇴설계프로그램 등을 통해 생활, 교육, 결혼, 주택, 노후 자금 마련을 가장 효율적으로 설계해드립니다!

재무컨설팅은 이런 분들에게 꼭! 필요합니다.

사회초년생 “미래를 위한 첫걸음,
올바른 재무계획을 세우고 싶어요”

신혼부부 “출산, 주택마련, 자녀 결혼 등 인생의
큰 이벤트를 알차게 준비하고 싶어요”

은퇴 후 삶까지의 큰 그림을 미리 그리고 싶다 “불확실한 경제상황, 은퇴 후 안정된 삶을
미리 준비하려고 해요”

가입한 금융상품에 후회가 있다 “지인 통해 가입한 보험상품..
정말 나한테 적합한 상품인지 알고 싶어요!”

본인의 재무상태를 점검 받고 싶다 “주식, 보험, 펀드, 은행...
내게 맞는 투자 방법이 무엇인지 모르겠어요”

재무컨설팅은 이런 분들에게 꼭! 필요합니다. 사회초년생; 신혼부부; 은퇴 후 삶까지의 큰 그림을 미리 그리고 싶다; 가입한 금융상품에 후회가 있다; 본인의 재무상태를 점검 받고 싶다

“미래를 위한 첫걸음, 올바른 재무계획을 세우고 싶어요”

“출산, 주택마련, 자녀 결혼 등 인생의 큰 이벤트를 알차게 준비하고 싶어요”

“불확실한 경제상황, 은퇴 후 안정된 삶을 미리 준비하려고 해요”

“지인 통해 가입한 보험상품.. 정말 나한테 적합한 상품인지 알고 싶어요!”

“주식, 보험, 펀드, 은행... 내게 맞는 투자 방법이 무엇인지 모르겠어요”

재무계획을 어떻게 세우느냐에 따라 은퇴 후 삶이 달라집니다!

결혼자금에서부터 노후생활을 위한 은퇴자금까지 살면서 준비해야 하는 각종 자금에 대한 계획을 인카금융서비스㈜와 함께 준비해 보세요!

IFA(Incar Financial Advisor)는

인생의 재무적 목표를 보다 쉽고 정확하게 달성할 수 있도록 재무상태를 종합적으로 분석하여 전략을 수립하고,
투자상품 포트폴리오를 재구성해드립니다.

살아가면서 꼭! 준비해야 하는 자금 20세~30세 결혼준비(사회생활 시작과 결혼); 30세~40세 주택구입; 40세~50세 자녀교육(경제적 정년); 50세~60세 자녀결혼(첫자녀 대학입학/퇴직); 60세~말년 노후생활
20세~30세 결혼준비(사회생활 시작과 결혼); 30세~40세 주택구입; 40세~50세 자녀교육(경제적 정년); 50세~60세 자녀결혼(첫자녀 대학입학/퇴직); 60세~말년 노후생활

재무목표 설정고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정

재무상황 수집 ·분석 ·설계고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집
하고 재무 상태를 파악·분석하여 고객만의
재무설계안을 수립

자산배분, 투자실행재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행
하고 실행단계에서의 고려사항을 파악하며
이에 따른 상품 및 서비스를 꾸준히 선별

정기적 사후점검꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한
보고서를 작성하여 지속적으로 질 높은
서비스를 제공할 수 있도록 점검

1 재무목표설정 2 재무상황 수집 분석설계 3 자산배분 투자실행 4 정기적 사후점검

재무목표 설정

고객과의 상담을 통해 재무목표를 설정

재무상황 수집 ·분석 ·설계

고객의 관련 정보(니즈, 우선순위)를 수집하고 재무 상태를 파악·분석하여 고객만의 재무설계안을 수립

자산배분, 투자실행

재무설계안에 따라 자산 배분 및 투자를 실행하고 실행단계에서의 고려사항을 파악하며 이에 따른 상품 및 서비스를 꾸준히 선별

정기적 사후점검

꾸준한 모니터링과 모니터링에 대한 보고서를 작성하여 지속적으로 질 높은 서비스를 제공할 수 있도록 점검